Todo lo que los analistas que seguimos han dicho
sobre Seagate Technology, de lo más reciente a lo más antiguo.
Sector: Almacenamiento.
Opiniones sobre Seagate Technology
Héctor (Zumitow)
Noticia
■ Neutral
Resumen de movimientos de insiders de la semana. Compras: Cascade Investment en Republic Services (RSG), Wu Yongming en Alibaba (BABA) por unos 4,98 millones de dólares, John Raymond y James Collingsworth en NGL Energy Partners por 5,75 millones, Kenneth Courtis en Alpha Metallurgical (AMR) por 2,24 millones y Marcos Mindlin en Pampa Energía (PAM) por 2,28 millones. Ventas: la cúpula de Seagate por 50,6 millones, Andrew Feldman en Cerebras por unos 47,3 millones, y Alexander Karp y Jeffrey Buckley en Palantir.
Héctor (Zumitow)
Análisis
■ Neutral
La cúpula al completo vendió 50,6 millones de dólares en el pico del superciclo del almacenamiento. A favor: la capacidad de 2027 está íntegramente contratada, el último trimestre fiscal cerró con ingresos de 3.630 millones (+48 %) y margen bruto no-GAAP del 52,7 %, y la hoja de ruta HAMR permite crecer por densidad —Mozaic 4 hasta 44 TB, Mozaic 5 por encima de 50 TB—. En contra: cotiza a 23,7 veces beneficios frente a una mediana sectorial de 12,78, y el debate de fondo es si ese margen es estructural o simplemente cíclico, porque los mismos factores están inflando también los de su único rival.
«Si el margen fuera una ventaja competitiva propia de la tecnología de Seagate, no lo tendría también su único rival.»
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